Le récit de deux conversions.
Elsie des Joncs : La petite Elsie « ne fera pas grand-chose de bon à l’école » déclare son grand-père. Ce n’est pas l’avis de sa maîtresse, de Rémi et de bien d’autres… Le vannier des Saules : Pourquoi est-il aveugle, ce paisible vieillard toujours disposé à nous raconter de merveilleuses histoires ? Le récit de sa conversion nous donnera la réponse.